Em toda a canção, o palhaço é um charlatão
Esparrama tanta gargalhada da boca pra fora
Dizem que seu coração pintado, toda tarde de domingo chora
Abra o coração do palhaço da canção
Eis que salta outro farrapo humano e morre na coxia
Dentro do seu coração de pano um palhaço alegre se anuncia
A nova atração tem um jovem coração
Que apertado por estreito laço amanhce partido
Dentro dele sai mais um palhaço
Um palhaço com o olhar caído
Esse charlatão vai cantar sua canção
Que comove toda arquibancada com tanta agonia
Dentro dele um coração folgado
Cantarola uma outra melodia
Em toda canção o palhaço é um charlatão...
Esse charlatão vai cantar uma canção...
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